移动端
使用移动CRM,销售人员就可以在任何时间、地点,都能访问系统数据,实现移动办公,随时关注活动。无论销售经理在办公室还是旅途中,移动CRM都可以协助他来检查和了解团队成员的工作情况
CRM移动端入口
登录狐小E移动端,点击应用,找到CRM图标即可进入CRM系统。
CRM移动端主页
CRM移动端主页是办公数据的集合,CRM移动端的主页主要分为三个部分:日程、商机、目标。
日程:日程是显示自己的所有日程信息,在日历中,用户可以查看自己的日程事项,点击日历中的某天,可以查看具体的日程数据。
商机:显示自身有权限查看的所有商机。可直接在商机列表中查看商机当前的阶段情况。单击后可进入商机详情页面。
目标:显示当前用户的所有目标列表,列表中可直观查看目标状态、目标额、目标期间等信息。单击目标后可进入目标详情,查看详细目标。
快速创建
CRM移动端提供快速创建入口,通过点击“快速创建”按钮,将会显示: 日程、商机、客户、联系人、目标、合同、订单的快捷新建按钮,点击相对应的快捷按钮,可以快速新建对应的模块数据。
消息提醒
CRM系统集成狐小E平台的提醒功能,CRM系统内的相关操作会触发相应的提醒并在狐小E服务号中可查看消息通知(CRM系统消息显示在狐小E移动端CRM服务号中)
CRM消息内容包括:日程创建提醒、日程到期提醒、完成日程提醒、取消日程提醒、目标下分提醒、讨论提醒、联系人生日提醒。
快捷搜索
CRM移动端提供全局的快捷搜索功能,通过快捷搜索可快速定位到想要搜索的信息。在搜索框中输入关键词,例如:您想搜索客户名称中包含“信息”的客户,则在搜索框中输入“信息”单击搜索后,即可查看到您要搜索的信息。