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CRM系统以客户为中心,通过日程引导销售行为,最终达成销售。同时CRM系统提供多维度分析报告,协助企业实时掌握经营状态,进而指导企业决策。
登录CRM系统网页端
登录狐小E门户,点击“协同办公”,找到CRM系统即可进入CRM系统。
快速创建
通过左侧导航菜单,您将看到“快速创建”的按钮。将鼠标移至到 “快速创建”按钮处将会显示: 日程、商机、客户、联系人、目标、合同、订单的快捷按钮,点击相对应的快捷按钮,可以快速新建对应模块的数据。
消息提醒
CRM系统集成狐小E平台的提醒功能,CRM系统内的部分操作会触发相应的提醒并在狐小E服务号中收到消息通知.
CRM系统消息提醒内容包括:日程创建提醒、日程到期提醒、完成日程提醒、取消日程提醒、目标下分提醒、讨论提醒、联系人生日提醒。